어느 날 위험에 처한 쥬베이는 막부의 첩자인 타구앙의 도움으로 위기를 모면하지만, 그의 계략에 휘말려들어 독에 중독되어 어쩔 수 없이 타구앙과 행동을 같이 하게 되고 카게로도 이에 합세한다. 쥬베이는 음모의 주축세력인 귀문 8인조의 우두머리가 과거 자신이 죽였다고 믿었던 겐마임을 알게 된다. 그는 도쿠가와 막부를 배신하고 자신만의 제국을 건설하기 위하여 귀문 8인조를 결성, 황금을 탈취하려는 음모를 꾸미고 있었던 것이다.

한편 자신의 몸 속에 내재되어 있는 독이 쥬베이를 살리는 유일한 방법이라는 걸 알게 된 카게로는 쥬베이에게 자신을 안으라고 설득한다. 그러나 동정일지라도 사랑하는 이의 품에 안기길 원했던 그녀의 진심은 쥬베이의 외면으로 상처받고 만다. 결국 겐마 일당에게 목숨을 잃게 된 카게로는 마지막 순간 쥬베이에게 자신의 사랑을 고백하고 쥬베이 또한 그녀를 사랑했음을 깨닫게 되지만 이미 카게로에게 죽음의 그림자가 드리워진 후다. 슬픔과 분노에 찬 쥬베이는 겐마와의 최후의 결투에 나서는데...